Menjelang berakhirnya tahun 2025, industri kertas kemasan dan kertas karton global sedang menjalani ujian “musim dingin yang keras” yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menyusul PHK dan penutupan pabrik pada bulan November, pada bulan Desember, babak baru berita mengejutkan tentang reorganisasi pemain utama dan pengurangan kapasitas datang satu demi satu. Ini bukanlah penyesuaian siklus yang sederhana, namun sebuah langkah strategis "bertahan hidup dengan memotong tangan" yang diambil oleh raksasa industri kertas kemasan dari Amerika Utara hingga Eropa sebagai respons terhadap perubahan pasar dan untuk mengoptimalkan struktur biaya mereka.
Mulai dari penghentian permanen beberapa mesin kertas oleh PCA,-produsen papan kotak terbesar ketiga di Amerika Utara, hingga penerapan awal pengurangan inventaris dan penutupan pabrik oleh GPI Group, lalu hingga negosiasi-penghematan biaya-skala besar dan penyesuaian personel oleh Finling Paperboard dan Valmeet di Eropa, rantai pasokan kertas karton pengemasan global sedang mengalami transformasi yang mendalam dan struktural. Semua tindakan ini menunjukkan kenyataan pahit: ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, meningkatnya tekanan biaya, dan kekhawatiran terhadap profitabilitas di masa depan memaksa para pemimpin industri untuk mengambil pilihan yang sulit.
Badai penutupan pabrik dan PHK yang dilakukan oleh raksasa: Restrukturisasi Kapasitas dan pengurangan biaya
Berbagai rencana reorganisasi baru-baru ini dengan jelas menguraikan restrukturisasi kapasitas yang sedang berlangsung dan peta jalan “pengurangan” biaya untuk industri kertas kemasan global.
Pasar Amerika Utara: PCA mematikan mesin kertas secara permanen, dengan tujuan mengoptimalkan kapasitas
Sebagai pemain inti di pasar boxboard Amerika Utara, tindakan American Packaging Corporation (PCA) tidak diragukan lagi merupakan salah satu fokus-yang paling menarik perhatian dalam badai ini. PCA mengumumkan bahwa mereka akan menutup secara permanen mesin kertas No. 2 dan fasilitas produksi pulp kraft terkait di pabrik Valula di Negara Bagian Washington.
Rencana reorganisasi ini diharapkan selesai pada akhir kuartal pertama tahun 2026. Mesin Kertas No. 2 telah berhenti berproduksi sejak Mei 2025. Kali ini dipastikan ditutup secara permanen. Pabrik hanya akan mempertahankan satu mesin kertas serat daur ulang, yaitu mesin kertas No. 3, dan fasilitas produksi pulp daur ulang akan terus beroperasi.
Langkah ini akan mengurangi kapasitas produksi tahunan pabrik Valula sebesar 250.000 ton. Diantaranya, kapasitas produksi tahunan mesin kertas No. 2 yang telah dimatikan adalah sekitar 140.000 ton. Setelah reorganisasi selesai, kapasitas produksi tahunan papan boks daur ulang dan papan bergelombang yang diproduksi oleh mesin kertas No. 3 akan dikurangi menjadi 285.000 ton. Pabrik ini awalnya diharapkan memproduksi sekitar 400.000 ton kertas boxboard pada tahun 2025.
Patut dicatat bahwa PCA berencana untuk memulai pada kuartal keempat tahun 2026 untuk mengganti pengurangan kapasitas sebesar 250.000 ton di pabrik Valula dengan meningkatkan kapasitas pabrik lainnya, yang menunjukkan tujuannya untuk mencapai tata letak kapasitas optimal secara keseluruhan. Oleh karena itu, PCA diperkirakan akan mengeluarkan sekitar $205 juta biaya restrukturisasi sebelum-pajak dan memangkas sekitar 200 posisi. Sebagai produsen-boxboard terbesar ketiga di Amerika Utara, PCA memiliki 10 pabrik dan 92 pabrik produk papan bergelombang. Langkah ini menunjukkan optimalisasi portofolio asetnya secara signifikan.
Bahan Pengemasan GPI: Pengoperasian pabrik baru mempercepat penghapusan kapasitas produksi lama
Raksasa Amerika Utara lainnya, GPI, juga mempercepat laju penyesuaian kapasitasnya. Dengan keberhasilan pengoperasian pabrik karton daur ulang baru di WACO, Texas pada bulan Oktober tahun lalu, GPI telah memutuskan untuk memajukan langkah-langkah pengurangan inventaris sebagian yang semula dijadwalkan pada tahun 2026. GPI memperkirakan bahwa pengurangan produksi awal akan berdampak sebesar 15 juta dolar AS pada kinerja kuartal-keempat.
Sebagai langkah pendukung peluncuran pabrik WACO, GPI memastikan akan menutup pabrik di Angus Est, Quebec pada awal tahun 2026 dan memberhentikan sekitar 120 karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa pabrik-pabrik berefisiensi tinggi-yang baru dioperasikan sedang mempercepat penghapusan kapasitas produksi yang lama dan tidak efisien.
Kamp Eropa: Finling Cardboard dan penghematan biaya Valmet yang besar
Raksasa industri kertas Eropa juga tidak luput dari perhatian, dengan fokus pada penghematan biaya dan peningkatan efisiensi organisasi.
Finling Paperboard telah menyelesaikan negosiasi perubahan terkait penghematan biaya sebesar 200 juta euro dan rencana peningkatan profitabilitas, yang diluncurkan pada Juli 2025. Negosiasi dilakukan di semua negara/wilayah yang beroperasi, yang pada akhirnya menghasilkan total 310 PHK (Finlandia mengakhiri 150 PHK lebih cepat dari jadwal, sementara negara/wilayah lain menambahkan 160 PHK).
Perundingan tersebut juga mencakup penataan kembali tugas dan fungsi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing. Finling Cardboard akan mencatat biaya-satu kali sebesar 14 juta euro pada kuartal keempat tahun 2025, namun rencana tersebut (termasuk manfaat yang diperoleh melalui layanan bersama grup) diharapkan akan menghemat biaya sebesar 30 juta euro setiap tahunnya mulai kuartal pertama tahun 2026.
Valmet telah menyelesaikan negosiasi penyesuaian mengenai pemberhentian sementara di unit bisnis pengemasan dan mesin kertas di Finlandia serta departemen pasokan globalnya. Negosiasi ini bertujuan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan meningkatkan efektivitas-biaya. Setelah negosiasi selesai, Valmet memiliki opsi untuk melakukan PHK sementara jika diperlukan pada paruh pertama tahun 2026. Potensi PHK sementara akan berdampak pada karyawan di unit bisnis mesin pengemasan dan kertas serta di bengkel mekanik dan pengecoran di bawah departemen pasokan global. Negosiasi penyesuaian yang melibatkan lebih dari 950 karyawan di Finlandia ini menunjukkan respons cepat pemasok peralatan terhadap perubahan di pasar hilir.
Pembentukan kembali struktural Industri Kertas Global di musim dingin dan Peluang di pasar Tiongkok
"Penutupan, merger, dan transformasi" kolektif raksasa industri kertas kemasan global kali ini jauh melebihi fluktuasi siklus bisnis tradisional. Sebaliknya, hal ini merupakan perubahan struktural yang dipicu oleh pengaruh berbagai faktor seperti biaya energi, tekanan perlindungan lingkungan, dampak ekonomi digital, dan rekonstruksi rantai pasokan global.
Logika inti: Percepatan penghapusan-kapasitas produksi berbiaya tinggi
Tindakan perusahaan Amerika Utara seperti PCA dan GPI dipusatkan pada optimalisasi portofolio aset mereka, menghapus secara bertahap kapasitas produksi yang ketinggalan jaman dan berbiaya tinggi, serta berkonsentrasi pada kapasitas produksi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Mesin kertas No. 2 di pabrik Valula telah ditutup secara permanen, dan pengurangan kapasitas produksi sebesar 250.000 ton di masa depan akan ditebus dengan meningkatkan efisiensi pabrik lain. Ini adalah strategi klasik “menghilangkan yang inferior dan mempertahankan yang superior”. Dengan latar belakang fluktuasi harga komoditas global yang semakin intensif dan biaya energi yang terus tinggi, biaya marjinal dari peralatan yang ketinggalan jaman dan pabrik-pabrik yang-mengkonsumsi energi-tinggi telah meningkat tajam, menyebabkan mereka kehilangan daya saing di pasar dan membuat percepatan penghapusan pabrik-pabrik tersebut tidak dapat dihindari.
2. Pengurangan Biaya dan Peningkatan Efisiensi di Eropa: Menanggapi Tingginya Harga Energi dan Kontraksi Pasar
Langkah yang diambil Finling Cardboard dan Valmet di Eropa lebih fokus pada pengurangan biaya, peningkatan efisiensi dan perampingan struktur organisasi. Industri kertas Eropa dihadapkan pada krisis energi dan peraturan perlindungan lingkungan yang lebih parah dibandingkan di Amerika Utara, yang menyebabkan tingginya biaya operasional. Peluncuran rencana penghematan biaya sebesar 200 juta euro oleh Finlin Paperboard dan tujuannya untuk mencapai penghematan tahunan yang stabil sebesar 30 juta euro melalui PHK dan restrukturisasi fungsional menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Eropa meningkatkan profitabilitas dan ketahanan risiko mereka secara keseluruhan melalui penyederhanaan secara bedah. Penyesuaian Valmet sebagai pemasok peralatan mencerminkan ekspektasinya terhadap perlambatan volume pesanan dan investasi di pasar mesin hilir, dan telah melakukan penyesuaian kapasitas terlebih dahulu.
3. Implikasi Besar bagi Pasar Tiongkok
Bagi industri kertas kemasan dan kertas karton di Tiongkok, penyesuaian yang dilakukan oleh raksasa global memberikan sinyal yang jelas: konsentrasi industri akan semakin meningkat, dan kapasitas produksi-efisiensi tinggi,-biaya rendah, dan ramah lingkungan akan mendominasi masa depan.
Dengan menyusutnya kapasitas produksi global, pasar internasional untuk kertas bekas dan bahan mentah lainnya mungkin mengalami fluktuasi-jangka pendek. Sementara itu, setelah beberapa perusahaan multinasional raksasa menyelesaikan pengoptimalan internal mereka, produk mereka yang lebih kompetitif dalam hal biaya-dapat memberikan tekanan baru pada pasar ekspor Tiongkok.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok harus memanfaatkan peluang ini untuk membentuk kembali struktur, mempercepat peningkatan digital dan kecerdasan, dan sepenuhnya menghapuskan kapasitas produksi yang terbelakang karena konsumsi energi dan polusinya tinggi. Selain itu, seiring dengan meningkatnya permintaan global akan kemasan ramah lingkungan dan berkelanjutan, inovasi Tiongkok di berbagai bidang seperti pemanfaatan serat daur ulang, kemasan ringan, dan bahan baru-ramah lingkungan diharapkan dapat memperoleh posisi yang lebih menguntungkan dalam rantai pasokan global.
Pada akhirnya, "musim dingin" dalam industri kertas global ini bukanlah sebuah akhir namun menjadi landasan bagi babak baru konsolidasi industri dan-pengembangan berkualitas tinggi. Siapa pun yang dapat menyelesaikan optimalisasi struktur biaya dan peningkatan teknologi dengan lebih cepat dan menyeluruh akan mampu mengambil inisiatif dalam lanskap kompetitif baru industri kertas global.
