Tahun lalu, Komite Pengemasan Produk Kertas dari Federasi Pengemasan China menjadi tuan rumah "KTT G20 tentang Kerjasama dan Pengembangan Perusahaan Grup Terdaftar di Industri Pengemasan Makalah China". Acara besar ini, yang menyatukan perusahaan -perusahaan top dari seluruh rantai industri, mulai dari pembuatan kertas hulu dan manufaktur peralatan hingga pemrosesan karton hilir, menyaksikan sesi diskusi sore hari dengan jelas mencerminkan realitas parah yang saat ini dihadapi oleh industri kemasan kertas China.
"Tiga titik nyeri utama" yang difokuskan oleh tembakan besar
Di KTT, angka -angka terkemuka dari kelompok yang terdaftar dengan jujur menyatakan bahwa industri saat ini terutama menghadapi predikamen berikut:
Riak geopolitik global: meskipun tampaknya jauh, perubahan dalam lanskap geopolitik global sangat mempengaruhi industri kemasan hulu dan hilir. Akuisisi global bahan baku (seperti kertas bubur dan pangkalan), manajemen rantai pasokan yang stabil, dan volatilitas perdagangan internasional, hingga tarif tongkat yang dikenakan oleh Trump tahun ini, semua secara langsung mempengaruhi biaya operasi dan tata letak pasar perusahaan.
Tekanan pada ekonomi domestik dan lingkungan pasar: Tantangan yang lebih langsung berasal dari penyesuaian struktur ekonomi domestik dan fluktuasi permintaan pasar. Setelah bertahun -tahun pertumbuhan yang cepat, tingkat pertumbuhan industri pengemasan secara keseluruhan telah melambat, terutama di sektor karton. Kontradiksi yang paling menonjol adalah kelebihan kapasitas, yang merupakan alasan mendasar untuk tekanan berkelanjutan pada harga pasar.
"Lingkaran setan" yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas: konsekuensi langsung dari kelebihan kapasitas adalah bahwa hal itu mengintensifkan persaingan putih - di antara perusahaan. Untuk bersaing untuk pesanan terbatas, fenomena penjualan dengan harga murah atau bahkan kerugian tidak jarang. Jenis kompetisi ganas ini mengarah pada sedikit keuntungan bagi perusahaan, yang bahkan sulit untuk menutupi biaya operasi yang normal, secara serius menghambat perkembangan dan transformasi yang sehat dan peningkatan industri.
Selain tiga titik nyeri inti ini, industri ini juga mengalami perubahan struktural:
Inovasi Teknologi dan Gelombang Kecerdasan: Perkembangan cepat otomatisasi dan teknologi kecerdasan (seperti pabrik pintar dan aplikasi internet industri) sedang membentuk kembali proses produksi, meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan struktur biaya. Ini adalah tantangan dan kunci untuk memecahkan kebuntuan, yang dapat mempercepat perombakan industri.
Peraturan perlindungan lingkungan yang semakin ketat dan tren berkelanjutan: dengan kebangkitan kesadaran lingkungan di seluruh masyarakat dan pengetatan peraturan nasional yang relevan, perusahaan pengemasan kertas harus meningkatkan investasi mereka dalam produksi hijau, bahan ramah lingkungan dan desain produk. Preferensi konsumen untuk Eco - kemasan yang ramah dan dapat didaur ulang memaksa industri untuk berubah menuju arah yang lebih berkelanjutan.
Diversifikasi dan personalisasi tuntutan konsumen: E - perdagangan telah mendorong pertumbuhan volume pesanan, tetapi juga membawa fragmentasi dan penyesuaian pesanan. Ini tidak hanya menempatkan tuntutan yang lebih tinggi pada kapasitas produksi perusahaan yang fleksibel, tetapi juga meningkatkan kompleksitas produksi, logistik dan manajemen, semakin meningkatkan biaya operasi dan menciptakan kontradiksi dengan persaingan harga - yang rendah di bawah kelebihan kapasitas.
"Suhu tubuh" industri kotak kardus China: skala besar tetapi terus -menerus rendah
Sebagai pasar pengemasan terbesar di dunia, skala dan volume industri karton China tidak diragukan lagi, mendukung sistem logistik yang luas dari ekonomi nasional. Saat ini, ada lebih dari 2.000 -} skala perusahaan yang besar di China, tetapi sebagian besar dari mereka adalah perusahaan berukuran kecil dan sedang -. Setelah bertahun -tahun pengembangan, meskipun sejumlah perusahaan terkemuka dengan teknologi canggih dan skala besar telah muncul, dibandingkan dengan pasar matang seperti Eropa, Amerika dan Jepang, konsentrasi pasar industri pengemasan kertas China masih sangat rendah, menghadirkan pola yang sangat terfragmentasi dan sepenuhnya kompetitif.
Kombinasi konsentrasi rendah ini dan kapasitas produksi yang sangat besar justru inti dari kesulitan saat ini. Kapasitas berlebih di industri karton Tiongkok tidak tercapai dalam semalam, dan penyebabnya rumit:
Gaya ekspansi investasi "lompatan hebat": Selama periode pertumbuhan ekonomi yang cepat dan terakhir dan e - booming perdagangan, permintaan pasar diperluas dengan cepat, menarik sejumlah besar modal untuk dituangkan. Perusahaan membangun dan memperluas pabrik satu demi satu, dan kapasitas produksi tumbuh seperti pemotretan bambu setelah hujan musim semi, melampaui tingkat pertumbuhan, dan kapasitas produksi tumbuh.
Efek pasang surut dan fragmentasi permintaan pasar: Terlepas dari permintaan total yang besar, permintaan karton dipengaruhi oleh faktor -faktor seperti E - promosi perdagangan utama dan hari libur, menunjukkan musiman dan volatilitas yang jelas. Kapasitas produksi yang dibangun oleh perusahaan untuk memenuhi permintaan puncak sebagian besar menganggur selama musim OFF -. Sementara itu, fragmentasi perintah yang disebabkan oleh e - perdagangan membuatnya sulit untuk sepenuhnya memanfaatkan keuntungan skala besar - dan produksi standar, yang pada gilirannya mengurangi tingkat pemanfaatan kapasitas produksi efektif aktual.
Dampak jangka pendek - dan penyesuaian struktural dari kebijakan perlindungan lingkungan: Kebijakan perlindungan lingkungan yang diterapkan oleh negara telah memicu non - yang sesuai dengan perusahaan kecil yang sesuai untuk keluar, tetapi ini juga membutuhkan peningkatan biaya perlindungan lingkungan dan menengah. Ambang perlindungan lingkungan secara objektif mempromosikan konsolidasi industri. Perusahaan besar memperluas skala mereka melalui merger dan akuisisi. Namun, selama kapasitas produksi keseluruhan tidak digunakan secara efektif, masalah kelebihan kapasitas masih ada.
Menurut data industri, tingkat pemanfaatan kapasitas industri karton China umumnya rendah saat ini, dengan beberapa perusahaan bahkan di bawah 80%. Sejumlah besar inventaris yang terlalu banyak, perang harga yang ganas, dan margin laba yang terus -menerus memeras semuanya adalah bukti langsung dan konsekuensi kejam dari kelebihan kapasitas. Kompetisi harga rendah- tidak hanya membuang sumber daya yang berharga dan mendistorsi sinyal harga pasar, tetapi juga membuat banyak perusahaan berjuang di garis laba dan rugi, dan bahkan menghadapi krisis kelangsungan hidup. Seluruh industri telah jatuh ke dalam lingkaran setan "rendah - level equilibrium".
Belajar dari orang lain: Jalur konsolidasi industri pengemasan bergelombang di Eropa, Amerika dan Jepang
Dalam menghadapi kelebihan kapasitas dan potong - kompetisi tenggorokan, pengalaman pasar dewasa lainnya di seluruh dunia dapat menawarkan beberapa inspirasi. Melihat kembali sejarah pengembangan industri kotak bergelombang di Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, mereka semua telah melalui proses dari persaingan yang terfragmentasi hingga konsentrasi tinggi. Setelah beberapa dekade integrasi dan merger, konsentrasi pasar ini sangat tinggi. Beberapa perusahaan kelompok besar telah menduduki 70% hingga 80% atau bahkan lebih dari pangsa pasar, membentuk pola pasar oligopolistik atau kompetitif yang efektif.
Mengambil industri pengemasan bergelombang di Amerika Serikat sebagai contoh, jalur integrasinya terutama didorong oleh faktor -faktor berikut:
Mengejar efisiensi biaya pamungkas: Melalui merger dan akuisisi skala besar -, perusahaan telah mencapai skala ekonomi yang signifikan, alokasi sumber daya yang dioptimalkan, berkurangnya investasi berulang dan biaya operasi, dan meningkatkan efisiensi produksi secara keseluruhan.
Perluasan pangsa pasar yang cepat dan mengatakan: merger dan akuisisi adalah cara yang paling efektif bagi perusahaan besar untuk dengan cepat memperluas pangsa pasar mereka dan meningkatkan pengaruh pasar mereka. Pangsa pasar yang lebih tinggi membawa daya tawar yang lebih kuat, yang membantu menstabilkan harga pasar.
Mengintegrasikan Teknologi dan Inovasi Percepat: Merger dan Akuisisi telah memungkinkan integrasi teknologi dan sumber daya R&D, mempromosikan penelitian dan penerapan pemotongan - Edge Technologies seperti kemasan pintar dan bahan berkelanjutan, dan meningkatkan tingkat teknologi dan daya saing produk dari industri.
Tingkatkan kemampuan untuk menanggapi perubahan pasar: Skala dan keunggulan sumber daya memungkinkan perusahaan besar untuk merespons lebih fleksibel dan cepat terhadap fluktuasi dan perubahan permintaan pasar, seperti segera menyesuaikan jalur produksi untuk memenuhi permintaan permintaan yang disebabkan oleh perdagangan E-.
Setelah beberapa dekade konsolidasi, industri pengemasan bergelombang di Amerika Serikat telah melihat peningkatan yang signifikan dalam konsentrasi pasar, dengan hanya beberapa raksasa yang mendominasi pasar. Ini telah mempercepat inovasi teknologi, meningkatkan efisiensi produksi, dan juga membuat keseluruhan profitabilitas industri relatif sehat. Penggabungan dan akuisisi tengara itu, seperti akuisisi Vishilok atas Kapashidong dan perolehan kuil International dari Temple - di pedalaman, tidak hanya membentuk kembali lanskap industri kemasan AS tetapi juga menyediakan model untuk pengembangan industri global.
Strategi baru raksasa kotak kardus global: konsolidasi stok dan transfer nilai
Saat ini, makalah dan kelompok pengemasan terkemuka di dunia belum menghentikan laju integrasi mereka, dan strategi mereka lebih mendalam:
Fokus pada optimasi "internal": Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi makro, banyak raksasa telah memilih untuk menunda atau membatalkan rencana konstruksi pabrik baru, dan bahkan menutup beberapa pabrik lama atau tidak efisien, memusatkan kapasitas produksi dan bisnis di pabrik yang lebih modern dan kompetitif untuk mengoptimalkan struktur aset dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.
Active "external" integration and business transformation: On the one hand, cross-border and cross-regional mergers and acquisitions among large groups are still taking place, such as Smurphy-Kapa's acquisition of Vishilok, International Paper's acquisition of Desma, and the recent acquisition of Graves' boxboard business by an American packaging company, aiming to Lebih lanjut mengkonsolidasikan posisi terkemuka globalnya dan mengoptimalkan tata letak globalnya. Di sisi lain, semakin banyak raksasa industri kertas sedang mendivestasikan bisnis kertas tradisional dan kurang menguntungkan mereka dan beralih untuk memperoleh dan mengembangkan nilai - - {{5} yang tinggi, seperti kemasan bergelombang dan kemasan barang konsumsi, untuk mengoptimalkan struktur bisnis mereka dan memanjat rantai nilai.
Memperdalam integrasi horizontal dan vertikal: Perluas pangsa pasar melalui merger dan akuisisi horizontal, mengurangi persaingan yang homogen, meningkatkan kekuatan wacana industri, dan dengan demikian menstabilkan harga dan tingkat laba. Pada saat yang sama, memperpanjang hulu untuk mengkonsolidasikan atau meningkatkan kapasitas kecukupan diri - dari kertas dasar, memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan mengurangi risiko fluktuasi biaya, dan meningkatkan manfaat keseluruhan.
Strategi raksasa internasional ini dengan jelas menunjukkan bahwa di pasar yang matang dan lingkungan kompetitif global, ekspansi kapasitas sederhana tidak lagi menjadi tema utama. Mencapai pengembangan kualitas - yang tinggi melalui integrasi dan optimasi, inovasi teknologi, dan transfer rantai nilai adalah kunci untuk memenuhi tantangan dan mencari long - istilah kelangsungan hidup.
Implikasi dan prospek masa depan untuk industri karton China
Pengalaman pasar dewasa seperti Amerika Serikat memberikan referensi yang berharga untuk industri karton China. Dalam lingkungan saat ini dari kelebihan kapasitas dan persaingan ketat, belajar dan mempromosikan integrasi industri telah menjadi cara yang tak terhindarkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri secara keseluruhan.
Akselerasi laju integrasi industri: mengacu pada pengalaman internasional, mendorong dan memandu merger dan akuisisi dalam industri, dan meningkatkan konsentrasi pasar. Bentuk sejumlah kelompok perusahaan besar yang benar -benar memiliki keunggulan skala, keunggulan teknologi dan kemampuan resistensi risiko, dan mengurangi persaingan yang tidak efektif dan limbah sumber daya. Ini membutuhkan upaya bersama modal, bimbingan kebijakan dan penentuan pengusaha, dan untuk mengatasi tantangan praktis seperti hambatan regional dan kepemilikan yang kompleks.
Mendorong transformasi melalui inovasi teknologi: Investasikan keunggulan sumber daya yang dibawa oleh integrasi ke dalam penelitian dan pengembangan dan aplikasi teknologi, terutama dalam pengembangan jalur produksi yang cerdas dan otomatis, sistem manajemen digital, serta bahan -bahan baru yang ramah lingkungan dan kemasan fungsional. Melalui peningkatan teknologi, meningkatkan nilai tambah produk dan membebaskan diri dari radak kompetisi harga rendah -.
Build Differentiated and Value - Kemampuan layanan yang ditambahkan: Mengenali tantangan yang dibawa oleh pesanan yang terfragmentasi dan perubahan dalam permintaan konsumen, mengalihkan fokus dari sekadar "menjual karton" menjadi memberikan solusi kemasan terintegrasi. Ini termasuk satu - stop layanan seperti desain, manufaktur cerdas, manajemen rantai pasokan, pergudangan dan distribusi, serta pengembangan produk bernilai tinggi - ditambahkan, produk yang dipersonalisasi dan ramah lingkungan untuk memenuhi tuntutan pasar ceruk dan memperluas margin laba (seperti bisnis kotak warna yang disebutkan dalam teks asli).
Praktek konsep pembangunan berkelanjutan: menganggap perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sebagai daya saing inti daripada beban biaya. Meningkatkan investasi dalam teknologi produksi hijau dan bahan yang dapat didaur ulang/terdegradasi bukan hanya tentang mematuhi peraturan, tetapi juga kunci untuk memenangkan konsumen dan meningkatkan citra merek.
Secara keseluruhan, saat ini, industri karton China berada di persimpangan yang penting. Di satu sisi, permintaan pasar yang besar dan statusnya sebagai pilar ekonomi nasional adalah dasar yang kuat untuk pengembangannya. Di sisi lain, kelebihan kapasitas yang parah, kompetisi setan {{2} {{2} {rendah dan lingkungan eksternal yang terus berubah memaksa industri untuk mengalami perubahan besar dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kelebihan kapasitas bukanlah sesuatu yang dapat sepenuhnya diselesaikan dalam jangka pendek, tetapi mendorong "kliring" dan transformasi industri dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menggambar pada pengalaman integrasi pasar matang di Eropa, Amerika dan Jepang, dan menggabungkan keunikan pasar Cina, ini adalah pilihan yang tak terhindarkan bagi industri karton Cina untuk matang dan mencapai - yang tinggi melalui integrasi industri yang didorong oleh modal, inovasi teknologi, membangun perkembangan yang lebih tinggi.
Tes "es dan kebakaran" ini akan menghilangkan kapasitas produksi mundur, tetapi juga pasti akan menempa perusahaan karton Cina yang lebih kuat dan lebih kompetitif secara internasional. Kami memiliki setiap alasan untuk percaya bahwa melalui upaya bersama dan kebijaksanaan semua pihak dalam industri ini, industri karton China pada akhirnya akan keluar dari kesulitan saat ini dan mengantarkan era baru yang lebih sehat, lebih berkelanjutan dan menempati posisi yang lebih penting pada tahap pengemasan global.
